富邦金甲種特別股(2881A)2023年到期，會收回或利率重設？自112年4月22日起重設股息率為4.58125%！
2023年4月富邦金360億元的甲種特別股最先面臨重新訂價日到期，富邦金總經理韓蔚廷2表示，因目前金融市場波動大，而特別股是權益性質，即是用來強化金控資本適足率，若贖回特別股將涉及資本變動，在目前市場波動大，且贖回作業時間要六個月的時間，所以明年4月富邦金甲特應會重新訂價，即依重訂價前二天的7年期利率交換（IRS）再加碼3.215％。2016年4月富邦金發行甲種特別股訂價時，IRS是0.885％，加碼後甲特利率是4.1％，韓蔚廷說目前IRS利率已比七年前高，今年4月重新訂價後，之後再看是否分階段贖回，或等市場穩定時再一次贖回。近來市場IRS約已在1.2％以上，加碼後利率應會在4.415％以上。
簡單來說，2023年４月到期時應該不會回收，而是先重設利率，利率應會比4.1%還高，之後一定會找機會收回！富邦金甲種特別股股息，每股配發新台幣2.46元，一年得付出新台幣14.76億元，而最後發行的富邦金丙特利率只有3.0%，富邦甲特利率給到4.1%-4.4%，相對於富邦金丙特3%的利率，一年得多付了3億元以上的的股息給富邦金甲特的股東，富邦金甲特的收回是早晚的問題。
2023年4月20日更新：果然富邦金決定不收回並重設股息率，由4.1%直接拉高至4.58125%，比版主預想的更高，＂本公司甲種特別股原發行年利率4.1%，於發行日起滿七年之次日重設股息率，利率重設日前二個台北金融營業日為利率重設基準日，依英商路透社
（Reuter）112年4月20日上午十一時七年期IRS「TAIFXIRS」與「COSMOS3」之算數平均數為1.36625%，加計發行時之利率加碼3.215%，自112年4月22日起重設股息率為4.58125%。＂
注意2023年配發股利領的是去年2022年的4.1%，2024如果沒有收回，領的是2023.1.1~2023.4.21的4.1%，加上2023.4.22~12.31的4.58125%, 2024年平均殖利率約4.43%!
2023年4月17日2881 富邦金公告本公司甲種特別股發行滿七年股息率重設
| 2881 富邦金公告本公司甲種特別股發行滿七年股息率重設 |
| 序號 |
5 |
發言日期 |
0112/04/20 |
發言時間 |
18:26:10 |
| 發言人 |
韓蔚廷 |
發言人職稱 |
總經理 |
發言人電話 |
6636-6636 |
| 主旨 |
公告本公司甲種特別股發行滿七年股息率重設 |
| 符合條款 |
第 51 款 |
事實發生日 |
0112/04/20 |
| 說明 |
1.事實發生日:112/04/20
2.公司名稱:富邦金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司甲種特別股發行條件辦理股息率重設
6.因應措施:本公司甲種特別股原發行年利率4.1%，於發行日起滿七年之次日重設股息率，利率重設日前二個台北金融營業日為利率重設基準日，依英商路透社
（Reuter）112年4月20日上午十一時七年期IRS「TAIFXIRS」與「COSMOS3」
之算數平均數為1.36625%，加計發行時之利率加碼3.215%，自112年4月22日
起重設股息率為4.58125%。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原發行條件之「PYTWDFIX」已無法自路透社取得報價，本公司依誠信原則以台北外匯公司之報價「TAIFXIRS」取代。 |
富邦金 估逾1,100億可發股利
即便資本市場波動，富邦金控依舊具備雄厚配息實力。富邦金總經理韓蔚廷25日在法說會上表示，到9月底帳上未分配盈餘仍逾3,900億元，即便扣掉需提存的特別盈餘公積2,740億元，依舊有逾1,100億元，可用來配發普通股及特別股的股利，但最終仍要明年董事會通過。
富邦金今年配2021年現金股利是3.5元，加上甲、乙、丙三種特別股的股利，共配發443億元的現金，今年前九月富邦金累計稅後純益837億元，每股稅後純益6.51元。
今年因股債市大回檔，多家金控9月底未分配盈餘都低於淨值下其他權益虧損金額，即全數提特別盈餘公積都還不夠，暫不具配息能力時，韓蔚廷強調目前扣掉其他權益虧損，即提列特別盈餘公積後，都還有1,100億元的未分配盈餘，「基本上希望維持穩定的股利政策」，即還是希望能發出一定比率的現金股利。
同時，明年4月富邦金360億元的甲種特別股最先面臨重新訂價日到期，韓蔚廷表示，因目前金融市場波動大，而特別股是權益性質，即是用來強化金控資本適足率，若贖回特別股將涉及資本變動，在目前市場波動大，且贖回作業時間要六個月的時間，所以明年4月富邦金甲特應會重新訂價，即依重訂價前二天的7年期利率交換（IRS）再加碼3.215％。2016年4月富邦金發行甲種特別股訂價時，IRS是0.885％，加碼後甲特利率是4.1％，韓蔚廷說目前IRS利率已比七年前高，今年4月重新訂價後，之後再看是否分階段贖回，或等市場穩定時再一次贖回。近來市場IRS約已在1.2％以上，加碼後利率應會在4.415％以上。
投資人極關心各家金控的配息能力，目前仍是金控獲利王的富邦金，更受矚目。
自2023-3-6 富邦金控舉辦111年全年法說會(中文線上)，針對特別股的說明在影音的57分左右開始,有興趣的人，可以參考:
富邦金控舉辦111全年法人說明會(中文)
利差擴大 牽動2金控明年甲種特別股去留
美國鷹式升息，債市信用利差擴大，牽動明年兩大金控特別股去留。國泰金控甲種特別股明年12月8日面臨年息重新訂價期限，國泰金總經理李長庚21日在法說會上表示，會備好各種可能方案，甲特可能贖回，亦可能重新訂價，會依市場狀況下，在兼顧投資人收益及公司資金調度下，明年12月宣布決定。
但最快面臨重新訂價或贖回的是富邦金控的甲種特別股，明年4月22日就是七年重新訂價期限，2016年時富邦金是發行6億股甲特，每股60元、共募資360億元，年息是用當時七年期IRS（利率交換）利率加3.215％，即4.1％的條件發行，約定2023年4月時滿七年時會重設利率，亦或公司發行公司贖回。
國泰金的甲特亦是2016年12月發行，8.333億股，每股60元，募得499.98億元，年息是當時七年IRS利率加2.74％，即3.8％的條件發行，亦約定七年重設利率或贖回。
等於明年兩大金控近860億元的甲種特別股，面臨重新贖回，或續發但要重設利率，若是重新贖回就要大筆現金，目前應可能傾向續發，但依市場情況，拉高利率。
國泰金財務長陳晏如表示，今年因利率大幅彈升、市場信用利差擴大，近期如美國富國銀行、摩根大通銀行的特別股到期，都選擇重新訂價，以符合經濟效益，澳洲金管會本月亦針對澳洲大型銀行如西太平洋銀行（Westpac Bank）、澳盛銀行（ANZ）、澳洲國民銀行（National Australia Bank）等明年相關永續債及次債到期，發布指引，即在現在信用利差擴大下，要求金融機構審慎評估重訂價與重發對金融機構經濟的效益的影響。
也就是說金融監理機關及金融機構都會考慮，現在市場變動劇烈，必須強化資本結構，不太可能現在花大錢贖回過去類資本的債券或特別股，但市場已升息，應會考慮重新訂價，以符合投資人的期待。
2016年3月17日 富邦金現金增資發行甲種特別股之發行條件及認股基準日等相關事宜(補充價格及股息率)
富邦金本公司現金增資發行甲種特別股之發行條件及認股基準
日等相關事宜(補充價格及股息率) |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
0105/03/17 |
發言時間 |
19:05:19 |
| 發言人 |
許婉美 |
發言人職稱 |
總經理 |
發言人電話 |
6636-6636 |
| 主旨 |
公告本公司現金增資發行甲種特別股之發行條件及認股基準
日等相關事宜(補充價格及股息率) |
| 符合條款 |
第 11 款 |
事實發生日 |
0105/03/17 |
| 說明 |
1.董事會決議或公司決定日期:105/03/17
2.發行股數:發行特別股600,000,000股
3.每股面額:新臺幣10元整
4.發行總金額:新台幣6,000,000,000元
5.發行價格:每股新台幣60元
6.員工認股股數:保留現金增資發行特別股股數15%，計90,000,000股由集團員工認購
7.原股東認購比率:本次現金增資發行特別股股數75%，計450,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。每仟股認購新股43.97277833股，惟實際
認股率以認股基準日股東名簿所載之股數為準。
8.公開銷售方式及股數:依提撥現金增資發行特別股股數10%，計60,000,000股以公開申購方式對外公開承銷。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足壹股之畸零股，由股東於停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊認股，其併湊後仍不足壹股或逾期未併湊
之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:甲種特別股其權利義務及重要發行事項如下：
(1)到期日：本公司甲種特別股無到期日。
(2)股息：甲種特別股年率4.10%(七年期IRS 0.885%+3.215%)，按每股發行價格計算。年率將於發行日起滿七年之次日及其後每七年重設，重設利率按七年期IRS + 3.215%
訂定。利率重設定價基準日為利率重設日之前二個台北金融業營業日，利率指標七年期 IRS 為利率定價基準日台北金融業營業日上午十一時依英商路透社（Reuter）
「PYTWDFIX」與「COSMOS3」七年期利率交換報價上午十一時定價之算數平均數。若定價基準日無法取得前述報價，則由發行機構依誠信原則與合理之市場行情決定。
(3)股息發放：本公司對於甲種特別股之股息分派具自主裁量權，包括但不限於因年度決算無盈餘或盈餘不足分派特別股股息，或因特別股股息之分派將使本公司資本適足率低於法令或主管機關所定最低要求，本公司決議取消特別股之股息分派，將不構成違約事件。其未分派或分派不足額之股息，不累積於以後有盈餘年度遞延償付。本公司決算如有盈餘，應先完納稅捐、彌補虧損，依法令規定提列法定盈餘公積並依法令規定或實際需要提列特別盈餘公積，並得分派本公司甲種特別股股息。甲種特別股股息每年以現金一次發放，於每年股東常會承認財務報告後，由董事會訂定基準日支付前一年度得發放之股息。發行年度及收回年度股息之發放，按當年度實際發行天數計算，所分配股息將認列於股利憑單。
(4)超額股利分配：甲種特別股除依前述所定之股息率領取股息外，不得參加普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。
(5)甲種特別股收回：本公司得於發行日滿七年之次日起隨時按原實際發行價格，收回全部或一部仍發行在外之甲種特別股。未收回之甲種特別股，其權利義務仍延續前開各款發行條件。
(6)剩餘財產分配：甲種特別股分派本公司剩餘財產之順序優於普通股，與本特別股發行後所發行之特別股相同，次於一般債權人，但以不超過本公司當時已發行之甲種特別股乘以該特別股每股發行價格總額為限。
(7)表決權及選舉權：甲種特別股股東於股東會無表決權、亦無選舉董事之權利；但得被選舉為董事。於甲種特別股股東會及關係甲種特別股股東權利事項之股東會有表決權。
(8)轉換普通股：甲種特別股股東不得轉換成普通股，亦無要求公司收回其所持有之甲種特別股之權利。
(9)本公司以現金發行新股時，甲種特別股股東與普通股股東有相同之新股優先認股權。
11.本次增資資金用途:擴充營運資金並強化資本結構，提高資本適足率。
12.現金增資認股基準日:105/03/30
13.最後過戶日:105/03/25
14.停止過戶起始日期:105/03/26
15.停止過戶截止日期:105/03/30
16.股款繳納期間:原股東及員工股款繳納期間105/04/01~105/04/13下午3:30止
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:105/03/09
18.委託代收存款機構:台北富邦銀行仁愛分行
19.委託存儲款項機構:台北富邦銀行安和分行
20.其他應敘明事項:(1)本公司辦理現金增資發行特別股乙案，業經金融監督管理委員會104年12月25日金管證發字第1040051680號函申報生效在案，並經金融監督管理委員會105年3月8日金管證發字第1050006682號函核准變更特別股發行股數為600,000,000股及變更發行條件。
(2)除權交易日：105/03/24
(3)本次現金增資發行甲種特別股相關事宜，未來如遇法令變更、經主管機關核定、基於營運評估、因市場狀況需要或因應客觀環境需要變更時，而須作必要性之修正時，擬授權董事長或其指定之人全權為本公司處理。
(4)本次現金增資發行甲種特別股擬向臺灣證券交易所提出上市申請掛牌。 |
| 富邦金現金增資發行甲種特別股360億元案業已收足股款，並依法辦理原股東催繳公告 |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
0105/04/21 |
發言時間 |
19:29:11 |
| 發言人 |
許婉美 |
發言人職稱 |
總經理 |
發言人電話 |
6636-6636 |
| 主旨 |
本公司現金增資發行甲種特別股360億元案業已收足股款，
並依法辦理原股東催繳公告 |
| 符合條款 |
第 49 款 |
事實發生日 |
0105/04/21 |
| 說明 |
1.事實發生日:105/04/21
2.公司名稱:富邦金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司現金增資發行甲種特別股360億元案業已收足股款，並依公司法第142條、266條第3項規定，自105/04/22~105/05/23下午3時30分止為尚未繳款原股東
之催告繳款期限。
8.因應措施:
(1)尚未繳款之股東，請於上述期間內，持原繳款書至台北富邦商業銀行全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(2)若於催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿並經集保結算所作業後，依貴股東所認購之股數，撥入貴股東所登記之集保帳號。
(3)若有任何疑問，請向富邦綜合證券(股)公司股務代理部（地址：台北市中正區許昌街十七號二樓，電話：02- 2361-1300）洽詢。
9.其他應敘明事項:不適用 |
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