標準普爾500指數或英文簡稱 “S&P 500指數” 是美國股市指數，其成分股占美國股市總市值約80%，是由在紐約證券交易所(NYSE)及納斯達克(NASDAQ)上市的 500 家大型上市公司的市值加權指數所組成。由於有一些公司有兩種股票代號，因此S&P 500指數內含500個公司，共計有505個股票代號。 例如Google的母公司Alphabet就有2個股票代號：為A類（GOOGL）和C類（GOOG）。
S&P 500指數、道瓊指數(DJIA)和那斯達克指數(NASDAQ)並列全美三大指數，被視為衡量美國大型股票的最佳指標，是也是最具代表性的美國股市的指標，權重前十大成份股由高到低依序是：蘋果公司（Apple Inc.）、微軟（Microsoft Corp.）、亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）、Facebook（Facebook Inc. ）、Alphabet公司(有投票權)（Alphabet Inc. Class A）、Alphabet公司(無投票權)（Alphabet Inc. Class C）、特斯拉（Tesla Inc）、波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway Inc. Class B）、摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）、嬌生公司（Johnson & Johnson）、Visa公司（Visa Inc. Class A）
新入選的S&P 500指數的成分股，通常在正式納入前，會有一波上漲行情，如特斯拉(代號:TSLA)自2020.11.16獲選為標普500指數成分股以來，至2020.12.21納入S&P 500指數前一個交易日，特斯拉股價已大漲約70%，主要原因是投資人預期在特斯拉於2020.12.21納入S&P 500指數後，追踪S&P 500指數的指數型基金(ETF)也必須把特斯拉(代號:TSLA)股票加入投資組合，由此可見S&P 500指數對美股的影響力。
S&P 500指數是個加權指數，如同台灣大盤指數或加權股價指數，並無股票代號可供交易。因此想買要投資S&P 500指數，最常見的方式就是透過ETF。ETF是可以在證券市場上直接交易!
追踪S&P 500指數的ETF
目前國內外追蹤S&P 500指數的ETF主要有：SPY、VOO、IVV、元大標普500指數(00646)
下表是４檔追蹤的S&P 500指數的ETF在管理費、基金規模的比較：
即使這4檔ETF都是追蹤一樣的S&P 500指數，但是因內扣的管理費不盡相同，管理費較低的ETF，理論上長期投資報酬率也優於管理費較高的ETF，但差異並不明顯，下圖為VOO、SPY、IVV三檔ETF在2016~2021之5年期間之績效表現，VOO為93.2%，SPY為92.8%，IVV則為92.58%
圖表來源：Barchart.com
VOO具管理費最低及基金資產規模最高的兩大優勢，因此為投資S&P 500指數首選，而00646(元大S&P500)則因管理費較高，報酬率也相對其他3檔ETF要差一些，且因為是以台幣計價，有匯率變動因表，因此並無放在上圖5年期間績效比效。但是對台灣投資人而言，投資00646較為簡單，和一般股票相同可在國內證券市場直接交易，省去換匯及省去開通複委託帳戶的麻煩。
國內投資人購買於美國、香港、大陸等外國有價證券，人主要是透過國內複委託(富邦證券或元大證券..)或是海外券商(Firstrade、Etoro、Interactive broker..)的帳號戶交易。使用國內券商還是海外券商除了手續費，還是什麼該考慮的嗎？想進一步了解，可以參考下面文章：
➤2021年各證券商【複委託】手續費優惠折扣(最低0.15%)及最低消費比較表
S&P 500指數之成分股
S&P 500指數權重前十大成份股由高到低依序是：蘋果公司（Apple Inc.）、微軟（Microsoft Corp.）、亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）、Facebook（Facebook Inc. ）、Alphabet公司(有投票權)（Alphabet Inc. Class A）、Alphabet公司(無投票權)（Alphabet Inc. Class C）、特斯拉（Tesla Inc）、波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway Inc. Class B）、摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）、嬌生公司（Johnson & Johnson）、Visa公司（Visa Inc. Class A）
S&P 500指數之成分股可以至slickcharts.com查詢
市場利率及儲蓄險專家黃大偉粉專，按讚收到更多好文章
留言列表
{{ article.title }}
